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展望2019,元器件國產替代的最佳時期已經到來?

李晉 國際電子商情 2019-02-27 17:55:39

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請用一個詞或短語評價2018年的元器件分銷市場。“多事之秋”、“危機并存”、“復雜,不穩定,有挑戰性”、“艱難”、“挑戰與機遇并存”、“繁華背后充滿心酸和無奈”……面對國際電子商情的調查問卷,受訪者們分別給出了上述回答。展望2019,大家又有怎樣的看法?

2018:元器件分銷的至暗時刻

如何評價元器件分銷市場的2018?唯時信董事長陸乃明,北高智第三事業部集團市場副總裁徐東升,凱新達COO 徐輝,新蕾科技運營總裁朱葉慶,拍明芯城CEO夏磊,唯樣商城總經理吳興陽表達了不同的見解,他們的言論或許能帶給大家一些啟示。

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唯時信董事長 陸乃明

“多事之秋”,唯時信陸乃明這樣評價。他從三個方面進行了剖析:

第一,國內去杠桿導致企業資金荒,運營風險加大。前幾年,大型企業資金杠桿率利用得太高,在國家去杠桿大環境下股市持續下跌,上市公司股東股權質押爆倉事件頻發。另外,自2017年起,銀行對上市公司的貸款收緊,產業鏈內企業拖欠貨款現象嚴重,大環境加大了分銷企業的資金壓力和經營風險。

第二,中美貿易戰加劇了國內半導體產業和分銷行業的困境。受關稅影響,出口美國的產業鏈出現轉移的現象,不少企業將制造環節遷至東南亞。同時,手機、電腦等整機企業和配套產業鏈也有向東南亞轉移的趨勢。

第三,元器件分銷商利潤率下滑。隨著上下游市場加速整合,市場份額向大企業集中,分銷商的話語權越來越小,行業利潤空間也被擠壓。

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香港北高智科技有限公司第三事業部集團市場副總裁 徐東升

北高智徐東升表示2018年是“危機并存”的一年。他從分銷、代理以及細分應用方面來解釋:“首先,雖然上游原廠近些年的并購特別多,但是海外市場大規模投資越來越少,反觀國內各種投資非常活躍,符合半導體產業圍繞中國市場轉的大市場背景。其次,代理商擴充產品線資源,積極扭轉市場方向趨勢明顯。以好上好為例,三年前好上好就開始把業務重心往工業和汽車方向轉移。再次,具體的細分應用體量不大。比如:家電市場、IoT市場。家電市場近幾年沒有明顯增長,雖然智能家居是亮點,但是體量還較小。IoT正處于市場的初期,體量不大。”不過,徐東升還表示,未來3-5年將是AIoT(AI+IoT)的時代。

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凱新達COO 徐輝

凱新達徐輝認為這是“復雜,不穩定,有挑戰”的一年,也是終端制造電子廠家采購承壓的一年,考驗著電子元器件分銷供應鏈的每個環節。“MLCC缺貨漲價潮延續到2018上半年,市場一度以競拍的方式來交易;中高壓MOSFETs上游8英寸晶元供應緊張,造成功率器件大缺貨,企業開始紛紛放大備貨;部分MLCC產品線松動放貨價格大幅回調;中美互征關稅增加了企業成本,造成一些電子產品項目終止或外遷;現在上游供應端有些緩解,需求端反而有些謹慎,出現了一些取消遠期訂單的情況……”他一一列舉了2018元器件分銷產業的突出事件。

同時,徐輝也表示,價格的漲落和供應的盈缺由市場和上下游的供需來決定。“市場有自我修復調整的功能,現有供應鏈不穩定是國產替代的絕佳機會。原廠結合自身優勢,選擇好對路產品,吸引專業技術人才,不斷提升技術水平,挑選好有技術、有終端客戶資源的分銷合作伙伴,靜待市場機會好加速替換。”他強調,這是國產元器件行業的春天。

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新蕾科技集團有限公司運營總裁 朱葉慶

新蕾科技朱葉慶覺得是艱難的一年。首先,市場從缺貨到需求疲軟,以及不斷加劇的中美貿易摩擦,市場像過山車一樣上下大幅波動,給電子元器件分銷行業帶來巨大的壓力。其次,元器件分銷行業競合態將勢持續加大。有原廠主導的代理渠道的調整,也有分銷商自主選擇的合并發展,國內代理商將更加專業高效,實力更強。再次,市場透明度越來越高,原廠和用戶都要求分銷商提供更多的增值服務,主要包括:新產品設計開發、備貨及交付、資金實力及風險分擔這三塊的服務能力。最后,中美貿易摩擦給芯片市場帶來較大的不確定性和需求的波動。

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拍明芯城CEO 夏磊

“過去的一年,分銷巨頭們開始重視中小長尾市場。”拍明芯城CEO夏磊與徐輝持有相似的觀點:“全球元器件分銷市場規模預計仍保持增長,依然是一個萬億美金的市場,挑戰與機遇并存。中國元器件分銷市場一定程度上受到中美貿易戰影響,國產元器件也順勢迎來發展的良機。而中國未來兩三年內元器件分銷商會堅持降本增效,優化運營,深挖元器件分銷金礦。”

不過,夏磊也看到了其他的方面:“作為新興分銷模式,元器件電商得到了一些資本的青睞。2018年共有四家平臺獲得了過億元人民幣的融資,但相對于整個萬億美金的市場來講,仍然遠遠不足。另外,傳統分銷模式已經存在70余年,分銷商為終端客戶備貨、庫存管理、供應鏈管理、資金管理等大都是重資產運營。他建議分銷商找好自我定位,在利潤越來越薄的趨勢下提高核心競爭力。”

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唯樣商城總經理 吳興陽

“繁華背后充滿心酸與無奈”,唯樣商城總經理吳興陽這樣形容。他解釋,阻容價格大漲大跌是市場不平衡的表現,其帶來的影響延續至今,各大代理和分銷商仍處于價格和交期的旋渦中:市場上普通品泛濫,緊缺料交期仍舊難上加難,二三極管及IC產品交期持續拉長,兼并收購依然在進行。一些轉型為技術型分銷的分銷商,由于產品推廣應用周期長,短期內也難有大突破。而國際大型分銷商開始關注國內小批量市場,并開始通過電商渠道開拓小批量市場,堅持授權代理現貨自營經驗模式成為亮點之一。

2019:分銷企業如何絕處逢生?

2019年,元器件分銷市場將去往何處?展望2019,大家認為未來是考驗企業實力的一年。進來就有錢賺的時期已經過去,今后突出重圍的只能是真金白銀。

“2019年分銷市場將延續2018年的趨勢。” 徐東升這樣認為。一方面,原廠并購不會停止,隨之代理商的體系也會發生相應的變化。或許國際大代理將會繼續合并,國內代理商將出現涇渭分明的局面,中電這類大代理走財務+物流道路,中小型代理商則會凸顯專業化,加強技術實力,挖掘自己的價值。另一方面,在應用發展上要抓住IoT大時代的好機會。比如:好上好在無線和汽車方面的規劃相當明確。在IoT領域,提供包括wifi、藍牙等在內的無線技術。在汽車方面,針對三電(電池、電控和電機)提供通訊和感知方面的服務。

徐輝則表示,中美貿易戰正在持續談判中,未來的結果還不確定。不過,他也明確了5G是將是2019年的大熱點的觀點。“為實現2020年5G的商用化,2019年無疑是5G設備發力布局、集中投放的關鍵一年。”同時,汽車電動化、網聯化、智能化程度越來越高,AI智能創新智造蓬勃發展,智能電網和軌道交通基礎建設穩中有升。

基于此,徐輝把凱新達2019年的規劃總結為幾點:“第一,將優化系統和運用高效的信息化工具,繼續為客戶提供高效快速的全球交貨服務;第二,重點圍繞2019市場新興產業的機遇布局和配備資源;第三,導入更多和新能源產品相關原廠品牌,把新能源事業部做大做強;第四,抓住國產替代機會,擁抱國產優秀品牌,為客戶提高性價比更高的產品和服務。

朱葉慶認為,5G、物聯網、新能源汽車、自動駕駛技術都將給元器件分銷市場帶來巨大地增長。不過,他也坦言2019年第一季度仍然是低谷,并期待在5G商用啟動和國家政策驅動下能夠扭轉局面。“2018年新蕾與博通、賽普拉斯、松下及村田合作開發了多項汽車電子解決方案。另外,新蕾在工業自動控制、辦公室及家庭、個人消費電子市場也取得了較大的成長。為此,2019年新蕾將繼續加強自身各項能力建設,竭誠為客戶做好支持服務。”

夏磊則表示,2019傳統分銷商與新興的元器件電商的融合將更加緊密,未來傳統分銷商會與元器件電商既有競爭也有合作。利用互聯網能夠更加廣泛的搜集交易需求、降低交易成本,而且相比線下的分銷模式還能將客戶數據在線上沉淀。經過數據挖掘與分析,能更好的深耕線下服務水平,對行業發展更具有價值。預計2019年元器件流通行業的產品信息將更加透明,進一步降低信息不對稱的壁壘。他透露,2019年拍明芯城計劃赴美IPO,完成融資后將加速發展。

同時,夏磊也談到了5G、物聯網、新能源汽車、自動駕駛汽車等新興產業。新興產業是藍海市場,其市場變化更快速,訂單更分散化和碎片化,分銷商應該積極布局和擁抱這些新興產業,以求尋找新的利潤增長點。在行業競爭加劇,利潤水平降低的情況下,若仍然采用囤貨加價的高成本、重資金模式運營,不少分銷商將會面臨運營成本和成長速度的雙重壓力。

吳興陽表示,2019年原廠對代理商仍會有動作,為保證消費者權益,將對市場規范化會做出更為嚴格的管控;分銷商的兼并收購依然會上演,強者恒強現象更加凸顯,主攻小批量市場的電商爭奪戰也將愈演愈烈;在增量市場,隨著5G商用化、新能源汽車的普及,前期已經布局的分銷商會相對輕松,未能轉型及時適應市場的分銷商的路則越走越窄;產品交期分級也將愈演愈烈,隨著原廠減產,部分物料交貨困難的情況會持續增加。為了更好地適應發展,2019年唯樣商城將加大主動件的授權代理布局并豐富品線,盡可能地滿足用戶的一站式詢料需求。

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